Médicament : une industrie innovante
Un marché mondial en forte croissance
Le marché pharmaceutique mondial a atteint les 1 607 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023 (environ 1 360 Mds€), en croissance de 8% depuis 2022.
Cette croissance cache néanmoins de fortes disparités selon les zones géographiques. En 2023, dix marchés ont concentré 73,2 % du chiffre d’affaires du marché pharmaceutique mondial.
Figure 1 : Evolution du marché mondial du médicament entre 2019 et 2023
Source : Bilan économique du LEEM, édition 2025
En termes de chiffre d’affaires, la France demeure le 2e marché européen, derrière l’Allemagne, et le 5e marché mondial en 2023.
Figure 2 : Part des 5 plus grands marchés pharmaceutiques mondiaux en %
Source : LEEM, Bilan économique, édition 2025
La France, un exportateur net de médicaments
En France, le chiffre d’affaires réalisé par l’industrie pharmaceutique s’élève à 73,3 Mds€ en 2023, dont 47 % à l’exportation. Les exportations françaises de médicaments ont ainsi atteint 33,4 Mds€ en 2023, en diminution de 1,25% depuis 2022, néanmoins en augmentation de +12% par rapport à 2019. La majorité de ces exportations (62,4 %) se fait vers l’Europe. La Belgique et l’Allemagne constituent les deux premières destinations des exportations françaises. L’industrie pharmaceutique est ainsi l'un des rares secteurs industriels français à contribuer positivement à la balance commerciale.
Figure 3 : Répartition des exportations françaises de médicaments par zone géographique en 2022
Source : Bilan économique du LEEM, 2025
Le chiffre d’affaires du médicament sur le marché français en 2024 s’élève à 44,2Mds€. Sont considérés les médicaments délivrés en officine ainsi que les médicaments consommés dans le cadre des hospitalisations.
Le marché intra-hospitalier représente ainsi 15,6 Mds€, tandis que le marché officinal représente 28,6 Mds€, avec 26,5 Mds€ pour les médicaments remboursables et 2,1 Mds€ pour les médicaments non-remboursables.
Figure 4 : Marché français du médicament en 2024
Source : SmartPharma, the French Pharma Market 2024-2029, mars 2025
Emploi et localisation
En 2023, les entreprises pharmaceutiques employaient directement 108 578 salariés en France, dont 9 960 alternants. La proportion de femmes représente 56,7 %. L’âge moyen des salariées en CDI ou CDD est de 44,6 ans.
L’industrie du médicament est un secteur industriel très dynamique en termes d’emploi en France. Ainsi, avec 108 578 salariés, l’emploi dans l’industrie pharmaceutique poursuit sa croissance en 2023. La dynamique d’emploi du secteur s’inscrit dans une tendance assez stable depuis 2014. Après un fort recul constaté dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008 (2008-2013), l’emploi a connu une progression majeure de 2,3 % entre 2022 et 2023.
Une grande partie des employés du secteur (57 %) est concentrée au sein de trois grands bassins d’emploi : l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie. En ajoutant le Centre-Val de Loire, le Grand Est et les Hauts-de-France, ces six régions représentent approximativement 80 % de l’emploi pharmaceutique en France.
Figure 5 : Effectifs en CDI et CDD selon la région du lieu de résidence des salariés
Source : Enquête repères sur l’emploi des entreprises du médicament, LEEM, mars 2025, données 2023
Le Leem classe les métiers de l’industrie pharmaceutique en six catégories :
- Recherche et développement ;
- Qualité, environnement, hygiène, sécurité ;
- Information médicale et réglementaire ;
- Production ;
- Promotion et commercialisation ;
- Support.
Figure 6 : Effectifs des familles de métiers
Source : Enquête repères sur l’emploi des entreprises du médicament, LEEM, mars 2025, données 2023
La France est historiquement un grand producteur de médicaments, secteur qui constitue une richesse dans l’économie nationale et régionale. En 2023, 35 014 personnes occupent un emploi en production, ce qui représente 36 % des effectifs. La production demeure la famille de métiers la plus importante.
Source : Enquête repères sur l’emploi des entreprises du médicament, LEEM, mars 2025, données 2023
Recherche et développement
Le secteur pharmaceutique est le 4e investisseur en R&D en France. On compte 1,2 % de retour moyen sur investissement de la R&D en 2022.
Figure 7 : Les dépenses intérieures de R&D par branche de recherche en 2022
Source : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, Avril 2024
L’attractivité en recherche clinique est un enjeu majeur pour les pays au regard des investissements internationaux et de la compétition mondiale pour les attirer. La position de la France dans le domaine est mesurée tous les deux ans par des enquêtes menées par le Leem.
En 2023, la France se place au 3e rang européen, derrière l’Espagne et l’Allemagne, mais devant le Royaume-Uni. La portée mondiale de ces essais est prégnante : 51 % d’entre eux sont multinationaux, soulignant la présence de la France dans les développements de grande ampleur.
L'entrée en vigueur du règlement européen relatif à la recherche clinique vise à accroître la compétitivité de l'Europe, mais la compétition demeure significative avec d'autres régions mondiales, en particulier l'Asie.
En matière d'essais cliniques, le domaine d’excellence est l’oncologie : 41 % des essais y sont dédiés en France, contre 27 % dans le monde. L'Hexagone est ainsi le deuxième acteur mondial de la recherche clinique contre le cancer.
Figure 8 : Répartition des essais cliniques par aire thérapeutique en 2023
Source : Etude attractivité de la France pour la recherche clinique, Leem, mars 2025
Enfin, seulement 0,6 % des essais des industriels sur le médicament ont été entièrement réalisés en France en 2020, contre plus de 19 % aux États-Unis.
Production
Figure 9 : Les pays producteurs des médicaments autorisés en Europe entre 2017 et 2022
Source : Bilan économique, LEEM, édition 2024
Sur les 508 médicaments autorisés en Europe entre 2017 et 2022, 48 produits sont fabriqués en France.
Concernant les médicaments :
- En 2022, 4 médicaments nouveaux sur 10 étaient des médicaments biologiques. Ce ratio est stable depuis plusieurs années.
- En 2020, la France produisait cinq des 76 biothérapies autorisées en Europe, contre 21 en Allemagne et 12 en Italie.
Pour améliorer cette situation, le gouvernement a lancé en 2020 une stratégie visant à faire de la France un leader européen en bioproduction pharmaceutique.
D'après un communiqué de presse publié en février 2024 par France 2030, la France consolide sa position de leader européen dans le domaine des biothérapies.
Avec un nombre croissant de projets en développement, la France se classe désormais au deuxième rang européen, surpassant l'Allemagne et la Suisse, et se positionnant juste derrière le Royaume-Uni.
Accès au marché
Concernant la disponibilité des nouveaux médicaments autorisés entre 2018 et 2021 la France se classe derrière l’Allemagne et l’Italie, mais devant le Royaume-Uni et l’Espagne. Sur les 168 produits disponibles en Europe, 112 étaient accessibles aux patients en France, contre 147 en Allemagne et 127 en Italie..
Figure 10 : Délais moyens d’accès au marché (2020-2023)
Source : W.A.I.T Indicator – EFPIA – Avril 2025
Les délais de mise à la disposition des patients en France, après obtention de l’AMM, sont, sur la période 2020-2023, de près de 597 jours en moyenne en France contre 578 jours sur la période précédente. Au niveau européen, la France se classe 19e en termes de délai d’accès moyen et reste bien au-dessus des 180 jours fixés par l’Union européenne
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